第722章 外行人都被绕晕了

                或许有些看官会不理解：半导体行业的设备折旧，怎么这么快？才6~8年就换代了？别的机械和电子行业，设备折旧不是能做到动辄10~15年换代么？这还没考虑修修补补继续用呢。而且，张仲谋为什么会说“设备换代并不是用坏的，而是因为摩尔定律，年分到了就落后了，是还没用坏就直接淘汰了”？稍微了解一下芯片代工行业和摩尔定律，就不会对这样的周期律感到奇怪了。因为后世台积电也是这样的，基本上是每过3年要大换血一波设备、上最新的工艺，然后次一级的工艺的加工品就开始降价。你如果舍不得“挤牙膏”，别人就会超上你，你连现在的利润率都保不住。大家都是被研发速度和周期逼着在“挤牙膏”。这样，别人知道追也追不上你、花了大研发成本也始终落后你一代半代，才会彻底放弃抵抗，乖乖认了你的垄断利润。拿目前英特尔的东西作为例子来剖析一下，比如等88年英特尔的486出现，那么为82年的286准备的加工工艺、加工精度的设备，就会处于薄利经营状态，而80年的8086准备的加工工艺，就会被处理出去，交给做单片机的小厂，香积电之类的大厂就再也看不上了。基本上就是“486暴利期，同时也是386的中等利润期、286的薄利期、8086的对外处理期”。按照这个算法，芯片和半导体行业的代工企业，产线折旧率才是6~8年淘汰。也就是说，去年建厂的时候，顾骜花的那六七亿美金的原始设备采购投入，到91~93年，基本上就全部处理掉了。（当然这些年里的生产也把本捞回来了，而且中间要靠收入不断投入采购新设备）而且这种“处理”也不是直接扔掉，无非是85年4亿美金买进来的东西，你91年卖掉时，或许能折现5000万美金，卖给那些到时候做单片机的小厂子，或者多用两年熬到93年，卖个2000~3000万美元。这是芯片代工企业必须承受的“跑不死”命运，要一直跑，停下来就死。与此同时，也正因为“设备不是用坏的，而是年限到了就落后被处理”，所以只要一家代工企业能够找到足量的订单，确保你的设备开工率很高，那你的设备折旧成本就比别人低很多，你的竞争优势也会滚雪球一样越滚越大。也正是如此，香积电哪怕在给天鲲做68000原料代工时不赚钱，这个单子也要上。因为你规模越大，设备折旧摊销就越低。……现在问题的关键是：张仲谋有自信，在两年内把产能整合、提升效率，达到每年2000万片cpu，同时维持住每年的折旧摊销依然是1亿美元。但，真生产出2000万片摩托罗拉68000，这个市场消化得掉吗？目前，摩托罗拉的68000系列cpu，在地球上的第一大客户，就是顾骜的天鲲游戏机。其他诸如世嘉的街机，以及一些小众品牌的个人电脑，也会选这款cpu，但毕竟销量太少，根本用不了多少。而天鲲的游戏机，从83年上市以来，第一年销量只在300~400万台（毕竟只卖了7个月）。84年因为生态完善、游戏软件丰富起来，开始井喷，达到了比雅达利巅峰期还翻倍的增速（也是因为游戏机比70年代便宜了），这一年年底时，天鲲游戏机的市场存量突破了1000万台。85、86，还会继续增长，尤其是86年的“天鲲学习机”出来后，高低配同时推广，销量大潮会更迅猛。不过即使如此，按照天鲲娱乐的估计，到1986年底，全世界的天鲲游戏机历史总销量，不会超过2400万台，天鲲学习机……大半年里能卖出300万台就很不错了。去掉这几年来过保用坏被扔掉的，全球存量大约也就2400万——其中美国市场1500万台，曰本市场300万，欧洲和其他市场加起来500多万吧。这个成绩其实已经比另一个时空历史同期任天堂的fc好得多了，另一段历史上的fc，卖到90年sfc推出之前，也就累计5000来万销量。而且要知道这种产品肯定是越往后面几年销量越大的，因为摩尔定律会让东西降价嘛。（注：fc的官方统计最终销量是6300万，不过那是一直到21世纪初彻底停产时候的，最后1000多万是90年代的销量，当时fc技术已经很落后了，也就第三世界国家还有消费者在买。）也就是说，按照这个账目算下来，张仲谋把香积电的产能提升到“1988年年产2000万片”的规模，天鲲游戏机根本消化不掉。天鲲可没有一年2000万台游戏机可以卖。天鲲做不到，其他小众产品就更消化不掉了。张仲谋要实现“把光刻机和其他封装设备的折旧摊销到满负荷运转的理想状态”，来获取额外利润和竞争优势，就必须再找一个几乎略逊于天鲲游戏机的新消化客户。他要赌未来两三年内，全球个人消费电子领域，再出一个每年需求至少数百万台的爆款。要不，就乖乖接受“每片cpu少赚5美元”，放弃对资源充分利用的追求。事实上，就算少赚每片5美元，也并没有比世界上其他同行更惨，最多是跟曰本人持平——80年代中后期，地球人对高端cpu的需求量就是那么萎靡，谁都吃不饱产能。设备无法充分连轴转直到淘汰，是所有同行的常态。你要是做得到，那你就比别人多了一道滚雪球的额外优势，这属于附加题。英特尔眼下都是自己生产的，不找人代工。后世跟英特尔分庭抗礼、勉强维持的amd，现在还没跟英特尔闹翻呢，压根没有自建品牌——虽然amd这家公司1969年就成立了，但是在其成立后的前18年，也就是到到1987年为止，amd都是以英特尔的设计外包方姿态存在的。历史上，amd要在87年2月得到索尼公司的cmos芯片设计/代工订单后，腰杆子突然挺起来了，觉得自己没必要仰英特尔鼻息存活，然后立刻抖了起来，当年4月份就跟英特尔清算了陈年旧怨、霸王条款，开始打官司，最终amd花了四五年诉讼周期，才在91年正式胜诉。而amd的首款完全独立研发、设计的cpu，am386，也是到91年3月才投产的。同样的，因为原本的历史上没有顾骜这个蝴蝶效应，张仲谋的台积电创业也比较晚，人家87年才开局、筹钱速度也更慢，到了90年才形成产能，然后接小单子刷点江湖声望后，就赶上了91年的amd“有设计有研发，但是缺代工”，然后台积电和amd一拍即合，双双逃过了“早期缺乏推动飞轮的第一周期外力”而夭折的命运。但是现在，顾骜这个蝴蝶因素，把张仲谋和香积电推快了三四年，amd那边却没跟上，所以这张原本历史上让张仲谋早期产能成功吃饱的王牌，就打不出来了。amd指望不上，英伟达（就是做显卡的哪个nvidia）就更指望不上了，80年代末英伟达还不知道在哪个角落呢。按照历史，英伟达要93年才成立，而且就是看了amd+台积电模式的成功可能性后，才跟风成立的，只不过人家针对的是“显卡设计+寻找代工外包”这个细分领域。……没有amd，没有英伟达，以张仲谋这个并未开挂的眼光，能想到的选项也就很有限了，几乎是稍微动动脑子就呼之欲出。他对大股东的担忧，是这样解释的：“我的规划是，争取到88年的时候，拿到苹果公司下一代麦金塔电脑的cpu代工市场，如果乔布斯能够在目前这代的基础上，把市场占有率进一步扩大。我觉得，以个人电脑的整体行业价格下降曲线，到88年之后，全球买下一代麦金塔电脑的人数，应该可以填补上我们生产摩托罗拉系cpu的富余产能——只要乔布斯能够做到每年卖出300万台麦金塔次代电脑。我知道，根据前段时间您的布局，您更希望的是未来跟王安电脑合作。可是，王安电脑做的是文字处理机，本来就是比较廉价的功能机型，不需要太好的cpu。就算我们说服王安改用摩托罗拉的68000，或者是其他非英特尔系的产品，也可能指望他们用‘1988年刚出现的最高端cpu’。而除了王安电脑和苹果之外，其他几家目前还算主流的个人电脑大厂，都是英特尔系的。而英特尔是自己负责生产环节的，不会外包。世界上用英特尔的人越多，需要我们来代工的总市场规模就会越小——所以，这种情况下，我们只能指望苹果。”苹果公司的麦金塔电脑，也就是后世人熟悉的“mac操作系统”的电脑，初代是在1984年发布的，第二代则是在1988年前后，历史上用的都是摩托罗拉的68000系列cpu——张仲谋虽然不是穿越者和先知先觉，但他可以凭借行业敏锐，推测出“既然苹果走的是围绕摩托罗拉68000系列cpu进行整机设计和研发，所以只要摩托罗拉的cpu升级换代了，苹果公司也会推出升级款的电脑设计”。这不用先知，有眼光的人都能推演出来。历史上，在个人电脑领域，正是苹果公司，作为摩托罗拉的主要盟友的。这个联盟关系大约从85年前后开始，到88年进入第二代，到1991年更是额外拉来了ibm，在摩托罗拉、ibm和苹果的三方联合研发下，推出了aim联盟标准、以及powerpc型cpu。powerpc就是摩托罗拉研发的，是68000顶配版的下一代产品、对标英特尔的586.（对于ibm来说，当时是一种两头x-ia'zhu，在91年微软推出ms-dos5.0以后，开始暴露出更大的野心，开始筹备搞windows。ibm发现它主导的“开放式系统电脑”计划，有可能自己作为硬件集成商反而无法得到最大的好处，有可能被微软+兼容机小厂联合绕过去。所以加注了苹果跟微软狗咬狗。91年的微软，对于ibm来说已经有点养虎为患尾大不掉了。不能因为86年微软和ibm关系还很好、苹果是另一阵营的，就认为这种敌我关系会一直持续下去。这里印证了温斯顿那句话，没有永远的敌人没有永远的朋友只有永远的利益）王安不需要最新工艺和最高水平的cpu，其他厂子是用英特尔系的，销量再高也不需要代工。所以他把脑子动到指望乔布斯更给力一点上，是很正常的思路。但顾骜显然另有安排。“别指望乔布斯，他成不了气候的。不过你也别担心，到1988年的时候，你会看到市面上出现一款新的、销量比mac-ii更好的、使用摩托罗拉68000次世代cpu的个人电脑的。”